Invio promemoria di pagamento

Per inviare un promemoria di pagamento dovete accedere allo Scadenzario.

I promemoria  possono essere inviati via email e/o via SMS.

Ricorda! 

La funzione di Invio promemoria è disponibile se siete in possesso della versione di licenza Medium o superiori (sono disponibili 5 invii gratuiti compresi nella versione Essential.

Come inviare un promemoria  

1. Accedete allo Scadenzario selezionando la corrispondente voce nel menu a sinistra.

2. Impostate i filtri necessari al fine di ottenere un elenco di scadenze significativo.

Ad esempio potete visualizzare le sole scadenze del ciclo attivo (documenti emessi) e solo le scadenze future (Stato = Scadenza Futura).

3. Cliccate sull'aeroplano giallo in corrispondenza della scadenza che volete sollecitare.

4. Scegliete il tipo di invio.

5.a) INVIO PER EMAIL

L'applicazione propone una email già precompilata.

5.b) INVIO PER SMS

L'applicazione propone un SMS già precompilato.

6. Verificate quanto proposto in automatico dall'applicazione e nel caso correggete/integrate dove necessario. 

Selezionando il conto bancario da comunicare al cliente per il pagamento, gli estremi del conto verranno riportati automaticamente nel testo dell'email/SMS.

Come indicato all'email/SMS verrà allegato il PDF della fattura di riferimento per maggiori completezza.

7. Procedete con l'invio.

Come visualizzare i promemoria già inviati

Per le scadenze che sono già state sollecitate verrà visualizzato un badge con il numero degli invii eseguiti sull'icona dell'aeroplano.

Cliccate sull'aeroplano e poi selezionate Visualizza riepilogo comunicazioni inviate.

Potrete così consultare il dettaglio degli invii già eseguiti.